2022 年末的 DeFi 現況!15張數據圖表帶你了解

DeFi 研究的推特帳號 Ignas 透過 15 張數據圖表,讓大家快速了解目前 DeFi 的近況。裡頭是否藏有Alpha 呢?

源自:鏈新聞
作者:Elponcho
編輯:Metaverse Media
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圖片來源:動區動趨

TVL (總鎖定價值)

DeFi 智能合約鎖定了556 億美元,從 2021 年 12/3 已經下降了 69% 價值。

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DeFi 代幣價格

今年 CRV 價值少了 85%,用來作為 DeFi 投資組合指數 DPI 代幣,跌得比 ETH 還要多 5%。不過 LDO、UNI、SNX、CAKE、LINK 在今年表現得都比 ETH 好。

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區塊鏈開發者活動

GitHub 上每條鏈的代碼庫顯示,開發者都還在建設。以太坊與 Solana 的活動最活躍,Polygon 則居第三。

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新進開發者成長趨緩

加入區塊鏈開發的開發者越來越少,比起以太坊,參與過 Solana 跟 Polygon 的新開發者更多。

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Smart money 都持有什麼?

據 Nansen 30 天以來數據,Smart money 把資金都轉移到 Compound、Aave 跟 wBTC。他們也在囤積 MATIC、BADGER、APE、UNI、SRM、CHZ。

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每週 DEX 交易量

去中心化交易所交易量正在下滑,但總值仍站在 80 億美元。

前五名 DEX 七天的交易量:

• Uniswap $54 億美元
• Curve $19.75 億美元
• Dodo $7.31 億美元 (多數交易量來自穩定幣交易對)
• Balancer $6.01 億美元
• Sushiswap $1.70 億美元

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DEX 比起 CEX 的現貨交易量

中心化交易所仍遠遠勝於去中心化交易所,這個比例從最高峰 2022 年 2 月的小於 25%,現在已降至 12%。不過由於中心化交易所會有很多清洗交易量,所以這個比值還不算太差。

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穩定幣利率

高收益的日子已經不在,多數的穩定幣借貸只能賺到0.1~3.5% 的利息。目前只有 Tron 的 USDD 有高收益,不過投入之前要務必做好研究。

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各鏈的穩定幣佔比

這項指標限顯示各鏈中 TVL 的穩定幣佔了多少。看起來 Tron 就幾乎都是穩定幣,它的穩定幣規模是它 DeFi 生態價值總和的四倍。

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質押的 ETH 數量

總共有 1410 萬個 ETH 被質押,時價為 194 億美元價值,佔 ETH 總量的 11.7%。

質押服務提供者的市場份額

  • Lido 29.9%
  • Coinbase 14.5%
  • Kraken 8.2%
  • Binance 6.5%
  • Staked.us 2.9%
  • RocketPool  1.95%.
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收入最高的專案、DApp

過去三個月的收入以太坊以 1.941 億美元領先。其次依序為:

  • OpenSea:3,510 萬美元
  • dYdX:2,220萬美元
  • PancakeSwap:1,650 萬美元
  • Synthetix:1,410 萬美元
  • ENS:1,270 萬美元

Solana 排在第二十名,低交易費用也意味著低收入。

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收益分配

DefiLlama 數據顯示了一條區塊鏈或是協議產生的費用,有多少是流入到財庫或代幣持有者手中。有些協議產生高額費用,實際的收入卻很低。以太訪再次為首,每日有 180 萬美元流入到質押者。

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DeFi 協議們的財庫規模

圖中的各個 DeFi 協議的財庫數據都以美元計價,包含尚未發行、分配的治理代幣。Uniswap 持有高達 280 億美元。更多的資金也代表協議可以聘雇更多的職員,以打造新功能、擴展業務。

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